Nella città di Tatsumi Town vi sono scomparse misteriose. Kiriya ha una visione di una splendida ragazza dalle orecchie a punta. Viene ritrovato un libro che parla di un mondo parallelo. E Mao, in cerca del suo amico Zero, giunge nel nostro mondo.  Ma non si aspettava di certo di incontrare Souma e Kureha, e tantomeno di portarli con sé nel suo mondo. Ora, Souma e Kureha devono trovare un modo per tornare indietro. Ma altre forze si muovono nell'oscurità e Souma e Kureha si accorgeranno che tornare indietro è più difficile del previsto. (Fonte Anidb) 

• 02 - Cuore X Spada - [megaupload]
• 03 - Amicizia X Amore - [megaupload]
• 04 - Missione x Alleati - [megaupload]
• 05 - Elfox Elfo - [megaupload]
• 06 - Sabbia ardente x Ghiaccio e neve - [megaupload]
• 07 - Vento x Lacrime - [megaupload]
• 08 - WeiB Ritter x Zero - [megaupload]
• 09 - Disperazione x Speranza - [megaupload]
• 10 - Riunione x Legame - [megaupload]
• 11 - Spirito x Strega - [megaupload]
• 12 - Luce x Oscurita' - [megaupload]
• 13 - Mondo x Cuore - [megaupoad]